Norwalk, Connecticut. —Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) completó hoy su adquisición de Lexmark International, Inc. de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre. La transacción, valorada en 1.500 millones de dólares, incluida la deuda neta y los pasivos asumidos, marca un hito importante en la transformación estratégica de la empresa y refuerza su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras para el lugar de trabajo en un entorno híbrido en evolución.
«Durante mucho tiempo hemos admirado la sólida reputación de Lexmark en los servicios de impresión y gestión de impresión, su sólida base de clientes y socios, y su presencia global. A lo largo de los años, hemos construido una asociación de colaboración y, hoy, llevamos nuestro negocio al siguiente nivel», dijo Steve Bandrowczak, director ejecutivo de Xerox. «Juntos, impulsaremos un mayor éxito para nuestros clientes y socios a través de una cartera más amplia de soluciones de impresión e impresión administrada, impulsando nuestra reinvención y solidificando nuestro camino hacia un crecimiento rentable a largo plazo».
«Hoy es un momento crucial para Xerox y Lexmark, ya que estas dos grandes compañías se combinan para dar forma al futuro de la industria de la impresión», dijo Allen Waugerman, quien dejará el cargo de presidente y director ejecutivo de Lexmark con este cierre. «Liderar Lexmark ha sido una oportunidad increíble, y espero con ansias los logros que tenemos por delante».
Steve Bandrowczak seguirá siendo CEO de Xerox con un equipo ejecutivo compuesto por líderes de Xerox y Lexmark. El equipo de liderazgo unificado está estructurado para acelerar la innovación y la escala, aprovechando el profundo banco de talento de ambas compañías.
La organización combinada atenderá a más de 200,000 clientes en más de 170 países y operará 125 instalaciones de fabricación y distribución en 16 países.
«Con la adquisición de Lexmark, Xerox ahora se encuentra entre los cinco primeros en todos los principales segmentos de impresión y es el líder del mercado en servicios de impresión administrados. Esta combinación estratégica fortalece nuestro negocio principal al agregar exposición a partes crecientes del mercado de impresión, capacidad de fabricación y expandir nuestro alcance de distribución», dijo Bandrowczak. «La transacción acelera nuestra reinvención al mejorar nuestra combinación de ingresos de mercados en crecimiento y permitir aún más el crecimiento a largo plazo en la ganancia operativa ajustada a través de la simplificación estructural. Al unir dos carteras complementarias y profundizar nuestras capacidades, estamos mejor equipados que nunca para ofrecer soluciones innovadoras de extremo a extremo que impulsen el éxito de nuestros clientes en todas las geografías e industrias».
Detalle de la transacción
La adquisición se financió a través de una combinación de efectivo disponible y financiamiento de deuda. La compañía continúa esperando que la transacción aumente las ganancias ajustadas por acción y el flujo de efectivo libre de 2025 y resulte en un menor nivel de apalancamiento de deuda bruta pro forma. Además, la compañía espera que aproximadamente $ 240 millones de sinergias de costos relacionadas con la transacción contribuyan con más de $ 1 / acción de aumento de EPS ajustado adicional para fines del segundo año después del cierre de la transacción.
Asesores
Jefferies LLC se desempeña como asesor financiero de Xerox y Citi también brinda asesoramiento financiero. Ropes & Gray LLP y Willkie Farr & Gallagher LLP se desempeñan como asesores legales de Xerox. Morgan Stanley & Co. LLC se desempeña como asesor financiero de Lexmark y Strait Capital Management se desempeña como asesor financiero de Ninestar Corporation. Dechert LLP se desempeña como asesor legal de Lexmark, así como de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre y King & Wood Mallesons se desempeña como asesor de PRC para Ninestar Corporation.
Declaración prospectiva
Este comunicado de prensa y otras declaraciones escritas u orales realizadas de vez en cuando por la gerencia contienen «declaraciones prospectivas» según se define en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 e implican ciertos riesgos e incertidumbres. Las palabras «anticipar», «creer», «estimar», «esperar», «pretender», «haría», «podría», «puede», «debería», «apuntar», «proyectar», «conducir», «futuro», «planear», «predecir», «puede» y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas. Los resultados reales de la Compañía pueden diferir significativamente de los resultados discutidos en las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones reflejan las creencias y suposiciones actuales de la gerencia y están sujetas a una serie de otros factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente.
Dichos factores incluyen, entre otros: condiciones de mercado aplicables; las condiciones macroeconómicas mundiales, incluida la inflación, la ralentización del crecimiento o la recesión, los retrasos o interrupciones en la cadena de suministro mundial, el aumento de los tipos de interés y las guerras y otros conflictos, incluido el actual conflicto entre Rusia y Ucrania; nuestra capacidad para tener éxito en un entorno competitivo, incluso mediante el desarrollo de nuevos productos y ofertas de servicios y la preservación de nuestros productos existentes y nuestra participación en el mercado, así como el reposicionamiento de nuestro negocio frente a las preferencias de los clientes, la tecnología y otros cambios, como la evolución de las tendencias de regreso a la oficina y de trabajo híbrido; incumplimiento de nuestros clientes, proveedores y socios logísticos de sus obligaciones contractuales con nosotros; nuestra capacidad para atraer, capacitar y retener personal clave; riesgos de ejecución en torno a nuestra reinvención; el riesgo de violaciones de nuestros sistemas de seguridad debido a ataques cibernéticos, de malware u otros ataques intencionales que podrían exponernos a responsabilidades, litigios, acciones regulatorias o dañar nuestra reputación; nuestra capacidad para obtener precios adecuados para nuestros productos y servicios y para mantener y mejorar nuestra estructura de costos; cambios en las condiciones económicas y políticas, los requisitos de licencia y las leyes fiscales en los Estados Unidos y en los países extranjeros en los que hacemos negocios; el riesgo de que los contratos plurianuales con entidades gubernamentales puedan rescindirse antes de que finalice el plazo del contrato y que se nos impongan sanciones civiles o penales y administrativas si no cumplimos con los términos de dichos contratos y la ley aplicable; tasas de interés, costo de capital y acceso a los mercados crediticios; riesgos relacionados con nuestro endeudamiento; la imposición de medidas de defensa comercial nuevas o graduales, como aranceles y restricciones a la importación o exportación; requisitos de financiamiento asociados con nuestros planes de pensiones para empleados y beneficios de salud para jubilados; cambios en los tipos de cambio de moneda extranjera; el riesgo de que podamos estar sujetos a riesgos regulatorios u operativos nuevos o mayores como resultado de nuestro uso o uso anticipado de tecnologías de inteligencia artificial por parte de nosotros o de terceros; el riesgo de que nuestras operaciones y productos no cumplan con los requisitos reglamentarios aplicables en todo el mundo, en particular las regulaciones y directivas ambientales y las leyes anticorrupción; el resultado de litigios y procedimientos regulatorios en los que podamos ser parte; leyes, reglamentos, acuerdos internacionales y otras iniciativas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero o relacionadas con el cambio climático, así como los efectos físicos del cambio climático; nuestra capacidad para integrar con éxito el negocio de Lexmark y obtener los beneficios anticipados del mismo, incluidas las sinergias esperadas; y otros factores que se establecen de vez en cuando en las presentaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de la Compañía, incluido el Informe Anual combinado en el Formulario 10-K de Xerox Holdings y Xerox Corporation.
Estas declaraciones prospectivas se refieren solo a la fecha del presente o de la fecha a la que se refieren, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información o eventos o desarrollos futuros, excepto según lo exija la ley.
Acerca de Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)
Xerox ha estado redefiniendo la experiencia en el lugar de trabajo durante más de un siglo. Como empresa basada en servicios y software, impulsamos el lugar de trabajo híbrido actual a través de tecnologías avanzadas de impresión, digitales e impulsadas por IA. En 2025, Xerox adquirió Lexmark, ampliando nuestra presencia global, fortaleciendo las capacidades de servicio y equipándonos para ofrecer una cartera aún más amplia de tecnologías para el lugar de trabajo a nuestros clientes. Hoy, continuamos con nuestro legado de innovación para ofrecer soluciones centradas en el cliente e impulsadas digitalmente que satisfagan las necesidades de una fuerza laboral global y distribuida. Ya sea en oficinas, aulas u hospitales, ayudamos a nuestros clientes a prosperar en un panorama empresarial en constante evolución.
